Ratgeber für Vertrieb, Provisionen und Tracking im Coaching

Für wen die Ratgeber geschrieben sind

Die Ratgeber richten sich an Coaches, Berater und Kursanbieter, die ihr Angebot nicht allein verkaufen. Typisch ist ein Team aus Settern, die Leads qualifizieren und Termine buchen, und Closern, die das Verkaufsgespräch führen. Oft kommen Partner oder Affiliates dazu, die Leads empfehlen und dafür eine Provision bekommen.

Sobald mehrere Personen an einem Abschluss beteiligt sind, stellen sich dieselben Fragen: Wer bekommt welchen Anteil, wann wird er fällig, woran misst du jede Rolle und welcher Kanal bringt Kunden, die auch bezahlen. Die Ratgeber beantworten diese Fragen so, dass du sie auch ohne eine bestimmte Software umsetzen kannst. Wo eine Seite beschreibt, was Regyva dabei übernimmt, steht das als eigener Abschnitt da.

Die drei Themen und das Glossar im Überblick

Jedes Thema hat eine eigene Übersicht, die seine Seiten einordnet. Die Tabelle zeigt, worum es jeweils geht, für wen es gedacht ist und welche Seite der beste Einstieg ist.

Provisionen: richtig rechnen und sauber abrechnen

Provisionen sind im Coaching-Vertrieb oft der größte Streitpunkt im Team, weil sie aus mehreren Teilen bestehen: dem Satz je Rolle, dem Geld, das tatsächlich eingegangen ist, und dem Zeitpunkt, ab dem die Provision sicher ist. Das Thema Provisionen erklärt die Regel dahinter und rechnet sie an Beispielen vor.

• Wie du die Provision für Setter und Closer pro Zahlungseingang statt pro Abschluss berechnest.
• Was bei Ratenzahlung, Widerruf und Rückbuchung mit der Provision passiert.
• Was gilt, wenn eine Person Setter und Closer in einem war.
• Je ein Rechner für die Provision des Setters, des Closers und eines Partners und einer, der eine Provision im Team aufteilt.

Welche Seite welche Provisionsfrage beantwortet, ordnet die Übersicht Ratgeber Provisionen ein.

Der beste Einstieg ins Thema ist die Seite Provisionen für Setter und Closer berechnen, mit Rechner und Rechenbeispielen.

Vertrieb: Setter, Closer und der Weg zum Abschluss

Im Thema Vertrieb geht es darum, wie ein Lead zum Kunden wird und wer auf dem Weg welche Aufgabe hat. Die Seiten erklären das Setter-Closer-Modell, die Übergabe vom Setter zum Closer und den Unterschied zwischen einem Lead und einem Geschäft, also einer Opportunity. Dazu kommen die Werkzeuge, mit denen ein Coaching-Vertrieb arbeitet: das CRM, die Terminbuchung und ein Dashboard mit den Zahlen, an denen du jede Rolle misst.

• Wie Setter und Closer sich die Arbeit teilen und wie du jede Rolle bezahlst.
• Was ein CRM festhalten muss, damit Übergabe, Quoten und Provisionen je Rolle stimmen.
• Wann aus einem Lead ein Geschäft wird und was du dazwischen zählst.
• Welche Zahlen ein Dashboard für den Coaching-Vertrieb zeigen sollte.
• Wie Close und Calendly in einem Vertrieb mit Setter und Closer zusammenspielen.

Alle Seiten zum Vertrieb ordnet die Übersicht Ratgeber Vertrieb ein.

Der beste Einstieg ins Thema ist die Seite Das Setter-Closer-Modell.

Tracking: woher Leads und Umsatz kommen

Im Thema Tracking geht es um die Frage, welche Quelle einen Kunden gebracht hat: eine Anzeige, ein Partner, ein Inhalt oder eine Empfehlung. Erst wenn die Herkunft am Lead steht, siehst du, welcher Kanal Termine bringt, die auch abschließen, und nicht nur Anfragen. Das gilt für Werbebudget genauso wie für Partner, die eine Provision auf ihre Empfehlungen bekommen.

• Was eine Affiliate-Software für Coaches können muss, von der Zuordnung eines Leads bis zur Partner-Provision.
• Welche Werkzeuge sich anbinden lassen, mit eigenen Seiten für einzelne CRM-Anbieter und Werbekonten.
• Vergleiche von Tracking-Anbietern, die zeigen, wofür welcher Anbieter gedacht ist.

Alle Seiten zum Tracking ordnet die Übersicht Ratgeber Tracking ein.

Der beste Einstieg ins Thema ist die Seite Integrationen, sie zeigt, welche Werkzeuge sich anbinden lassen.

Glossar: die Begriffe kurz erklärt

Viele Begriffe im Coaching-Vertrieb kommen aus dem Englischen und werden in jedem Team ein wenig anders benutzt. Das Glossar erklärt jeden Begriff auf einer eigenen kurzen Seite, damit ihr im Team dasselbe meint, wenn ihr über Zahlen und Rollen sprecht.

• Rollen und Termine: Setter, Closer, Setting-Call, Closing-Call, Sales-Manager.
• Vertrieb und CRM: Lead, Opportunity, Pipeline, CRM, High-Ticket.
• Kennzahlen: Show-up-Rate, Close-Rate, Cash Collected, ROAS, Conversion.
• Tracking und Partner: Touchpoint, Attribution, First Click, Last Click, Multi-Touch-Attribution, Customer Journey, Affiliate, Affiliate-Link, Provision.

Alle Begriffe stehen im Glossar.

Womit du anfängst

Welcher Einstieg passt, hängt davon ab, wo es in deinem Team gerade hakt:

1. Gibt es am Monatsende Diskussionen über Provisionen, fang beim Thema Provisionen an. Dort steht die Regel, nach der du rechnest, und ein Rechner, mit dem du sie prüfst.
2. Baust du gerade ein Vertriebsteam auf oder trennst Setter und Closer zum ersten Mal, fang beim Setter-Closer-Modell an und lies danach die Seite zum CRM.
3. Gibst du Geld für Werbung aus oder arbeitest mit Partnern und weißt nicht, welcher Kanal Kunden bringt, fang beim Thema Tracking an.
4. Stolperst du über einen Begriff, schlag ihn im Glossar nach und lies danach die Seite des Themas, zu dem er gehört.

Wie die Ratgeber geschrieben sind

Die Ratgeber trennen zwei Arten von Aussagen. Die allgemeinen Regeln, etwa wie du eine Provision rechnest oder woran du einen Setter misst, gelten unabhängig von der Software, mit der du arbeitest. Was Regyva dabei übernimmt, steht auf jeder Seite in einem eigenen Abschnitt und beschreibt nur, was im Produkt tatsächlich so gebaut ist. Andere Anbieter kommen nur sachlich vor.

Häufige Fragen