Set2Sell mit Regyva verbinden: Deals, Phasen, Setter und Closer

Ein Deal, zwei Dinge: wie Regyva Set2Sell liest

In Set2Sell steht alles am Deal: Name und E-Mail des Interessenten genauso wie Phase und Wert. Regyva braucht die Person und das Geschäft getrennt. Deshalb fasst es alle Deals mit derselben E-Mail-Adresse zu einem Lead zusammen und legt jeden einzelnen Deal als Opportunity an. Ein Deal ohne E-Mail bleibt ein eigener Lead.

Ein Beispiel: Eine Interessentin meldet sich im Frühjahr für ein Erstgespräch, kauft nicht und kommt im Herbst wieder. In Set2Sell sind das zwei Deals. In Regyva ist sie ein Lead mit zwei Opportunitys. Der Lead trägt die Kennung ihres ältesten Deals, und der Knopf zum Öffnen im CRM führt dich direkt auf diesen Deal im Board von Set2Sell.

Warum diese Trennung für Kennzahlen und Provisionen wichtig ist, steht auf Lead vs. Opportunity.

Was Regyva aus Set2Sell liest

• Deals mit Kontaktdaten: Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, die Quelle und deine eigenen Felder.
• Alle Pipelines mit ihren Phasen in der Reihenfolge, die du in Set2Sell festgelegt hast.
• Je Deal Titel, Wert, Phase, Pipeline, Wahrscheinlichkeit, Inhaber sowie Setter und Closer.
• Die aktiven Mitglieder deines Set2Sell-Workspace.
• Die Aktivitäten an den Deals: Anrufe, Termine, E-Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten, Notizen, Aufgaben, Phasenwechsel und Wertänderungen.
• Gelöschte Deals: Set2Sell meldet sie 30 Tage lang, so lange erfährt Regyva davon.

Ob ein Deal gewonnen ist, liest Regyva aus seinem Status, nicht aus einem Datum. Set2Sell kennt sechs feste Status. Offen, Termin und Nachfassen zählen in Regyva als offen, Gewonnen als gewonnen. Verloren und Ungeeignet zählen beide als verloren, denn auch ein ungeeigneter Interessent ist ein Abschluss ohne Kauf.

Beträge übernimmt Regyva in der Währung, die du für dein Team in Regyva hinterlegt hast. Die Workspace-Währung aus Set2Sell überschreibt sie nicht.

Was Regyva an Set2Sell zurückgibt

• Phasenwechsel: Ziehst du eine Opportunity im Pipeline-Board von Regyva in eine andere Phase, setzt Regyva den Deal in Set2Sell auf dieselbe Phase.
• Notizen: Was du in Regyva am Lead notierst, speichert Regyva bei sich und hängt es zusätzlich als Notiz an den Deal in Set2Sell.

Beim Abgleich legt Regyva keine Deals an und ändert weder Wert noch Kontaktdaten. Set2Sell bleibt der Ort, an dem dein Team Deals pflegt.

Einrichtung Schritt für Schritt

1. Melde dich in Set2Sell als Admin deines Workspace an. Nur Workspace-Admins können einen API-Key anlegen.
2. Öffne in Set2Sell die Einstellungen, dort Workspace und dann API, und lege einen neuen API-Key an. Kopiere ihn.
3. Öffne in Regyva die Einstellungen und dort den Reiter Integrationen. In der CRM-Karte wählst du Set2Sell.
4. Füge den API-Key ein und verbinde. Regyva prüft den Key sofort gegen Set2Sell und zeigt danach den Namen deines Workspace in der Karte an.
5. Regyva richtet beim Verbinden selbst ein Abo in Set2Sell ein. Es meldet neue und geänderte Deals, Phasenwechsel, gewonnene und verlorene Deals. Du musst dafür in Set2Sell nichts anlegen.
6. Starte den ersten Abgleich über den Sync-Knopf oder warte auf den nächsten Lauf. Danach gleicht Regyva etwa alle 30 Minuten ab.
7. Prüfe im Team von Regyva, dass deine Setter und Closer dort die passende Rolle haben. Nur dann ordnet Regyva die Namen am Deal den richtigen Personen zu.

Je Team verbindest du genau ein CRM. Ist schon ein anderes verbunden, trennst du es zuerst, bevor Set2Sell in der Karte erscheint.

Setter und Closer im Alltag mit Set2Sell

Set2Sell führt Setter und Closer als eigene Felder am Deal. Das passt zur Arbeitsteilung im High-Ticket-Vertrieb: der Setter qualifiziert und bucht das Closing, der Closer führt das Gespräch und schließt ab. Regyva liest beide Felder und hängt die Opportunity an die beiden Personen in deinem Team.

Wichtig für den Alltag: Regyva nimmt diese Felder wörtlich. Lässt dein Setter das Feld leer, steht auch in Regyva kein Setter am Geschäft. Regyva schließt dann nicht aus dem Inhaber des Deals auf den Setter. Wer die Felder sauber pflegt, bekommt saubere Zahlen je Person.

Ein Beispiel aus der Woche: Dein Closer übernimmt am Donnerstag einen Deal, weil der eigentlich eingeplante Kollege krank ist. Er trägt sich in Set2Sell als Closer ein. Das Abo meldet die Änderung an Regyva, und die Opportunity zeigt den neuen Closer, ohne dass jemand in Regyva etwas nachträgt.

Wie Rollen, Übergabe und Provisionen im CRM zusammenhängen, steht auf CRM für Setter und Closer.

Grenzen der Anbindung

• Das Abo aktualisiert nur Setter und Closer an Deals, die Regyva schon kennt. Phase, Wert und neue Deals kommen mit dem Abgleich etwa alle 30 Minuten.
• Gelöschte Deals erkennt Regyva nur innerhalb des Zeitfensters von 30 Tagen, das Set2Sell für gelöschte Deals vorhält.
• Trägt dieselbe Person in zwei Deals verschiedene E-Mail-Adressen, sieht Regyva zwei Leads. Die Zuordnung läuft allein über die E-Mail.
• Hat eine Person am Deal in Regyva nicht die Rolle Setter oder Closer, bleibt die Rolle am Geschäft leer.
• Regyva liest bei jedem Lauf alle Deals des Workspace, weil nur so feststeht, zu welcher Person ein geänderter Deal gehört.

Was Tracking und Zuordnung von Werbung zusätzlich leisten und was nicht aus dem CRM kommt, ordnet der Ratgeber Tracking ein.

Häufige Fragen