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title: "Ratgeber Vertrieb: Setter, Closer, CRM - Regyva"
description: "Wegweiser für den Coaching-Vertrieb: Setter-Closer-Modell, CRM, Lead und Opportunity, Termine mit Calendly, Close und das passende Dashboard."
url: "https://regyva.com/de/ratgeber/vertrieb"
lang: de
last_updated: 2026-10-16
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# Ratgeber Vertrieb: Setter, Closer, CRM und Termine

Im Coaching-Vertrieb mit Setter und Closer brauchst du drei Dinge sauber: eine klare Rollenteilung, ein CRM, das je Geschäft festhält, wer was getan hat, und eine Terminbuchung, die jeden Termin der richtigen Rolle zuordnet. Diese Übersicht sagt dir, welche Seite welche dieser Fragen beantwortet und in welcher Reihenfolge du sie am besten liest.

## Welche Frage welche Seite beantwortet

Die Seiten bauen aufeinander auf, lassen sich aber auch einzeln lesen. Such dir in der Tabelle deine Frage, die Seite daneben beantwortet sie ausführlich. Darunter steht zu jeder Seite in zwei Sätzen, was dich dort erwartet.

| Deine Frage | Die Seite |
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| Wie teilen sich Setter und Closer den Verkauf? | Das Setter-Closer-Modell |
| Was muss ein CRM für Setter und Closer festhalten? | CRM für Setter und Closer |
| Ab wann ist ein Interessent ein Geschäft? | Lead oder Opportunity: der Unterschied |
| Welche Software brauche ich für ein Vertriebsteam? | Vertriebssoftware für Coaches mit Vertriebsteam |
| Welche Zahlen gehören auf ein Dashboard? | Dashboard im Coaching-Vertrieb |
| Wie richte ich Close für Setter und Closer ein? | Close CRM im Coaching-Vertrieb |
| Wie ordne ich Calendly-Termine der richtigen Rolle zu? | Calendly im Coaching-Vertrieb |

## Die Grundlage: Rollen und Begriffe

Bevor du ein Werkzeug auswählst, muss feststehen, wer im Team was tut und woran jede Rolle gemessen wird. Sonst richtest du ein CRM nach Gefühl ein und änderst es nach drei Monaten wieder.

Im Setter-Closer-Modell qualifiziert der Setter neue Leads und vereinbart Termine, der Closer führt das Verkaufsgespräch und schließt ab. Warum jede Rolle ein eigenes Ziel, eigene Kennzahlen und eine eigene Provision braucht, erklärt die Seite [Das Setter-Closer-Modell](https://regyva.com/de/setter-closer-modell).

Ein Lead ist eine Person, eine Opportunity ein konkretes Geschäft mit Betrag und Stand. Wo die Grenze liegt, was du je Stufe misst und welche Fehler deine Pipeline aufblähen, steht auf der Seite [Lead oder Opportunity: der Unterschied](https://regyva.com/de/lead-vs-opportunity).

Lies diese beiden Seiten zuerst. Alles, was danach kommt, setzt voraus, dass du Lead und Geschäft trennst und dass jedes Geschäft einen Setter und einen Closer hat.

## Das Werkzeug: CRM und Vertriebssoftware

Ein CRM hält Kontakte, Geschäfte und Aktivitäten fest. Für ein Team mit Settern und Closern reicht das allein nicht: Das CRM muss je Geschäft zeigen, wer den Termin gesetzt und wer abgeschlossen hat, sonst stimmen weder die Quoten je Rolle noch die Provision.

Welche Felder und Stufen dafür nötig sind und wie die Übergabe vom Setter an den Closer im CRM aussieht, erklärt die Seite [CRM für Setter und Closer](https://regyva.com/de/setter-closer-crm).

Eine Vertriebssoftware geht darüber hinaus: Sie hält fest, woher ein Lead kommt, wer gesetzt und wer abgeschlossen hat, und rechnet daraus die Provision für jede Rolle. Was sie leisten muss und wie sie sich von CRM und Coaching-Software abgrenzt, steht auf der Seite [Vertriebssoftware für Coaches mit Vertriebsteam](https://regyva.com/de/vertriebssoftware-coaches).

Arbeitest du mit Close, zeigt eine eigene Seite, wie du dort festhältst, wer gesetzt und wer abgeschlossen hat, und wie du Regyva Schritt für Schritt anschließt: [Close CRM im Coaching-Vertrieb](https://regyva.com/de/close-crm-coaching).

## Die Termine: Erstgespräch und Verkaufsgespräch

Zwischen Lead und Abschluss liegen im Coaching meist zwei Gespräche: das Erstgespräch beim Setter und das Verkaufsgespräch beim Closer. Wer beide über dieselbe Buchungsseite laufen lässt, kann später nicht mehr sagen, welcher Termin zu welcher Rolle gehört, und jede Quote mischt beide.

Wie du Buchungsseiten, Gastgeber, No-Shows und Absagen in Calendly so einrichtest, dass jeder Termin seiner Rolle zugeordnet ist, erklärt die Seite [Calendly im Coaching-Vertrieb](https://regyva.com/de/calendly-coaching-vertrieb).

## Die Zahlen: das Dashboard

Erst wenn Rollen, CRM und Termine stehen, lohnt sich ein Dashboard. Es trennt die Zahlen nach Rolle: wie viele Termine der Setter gesetzt hat, wie viele Geschäfte der Closer abgeschlossen hat und wie viel Geld davon tatsächlich eingegangen ist. Umsatz und eingegangenes Geld sind dabei zwei verschiedene Zahlen, vor allem bei Ratenzahlung.

Was auf so ein Dashboard gehört, welcher Monat für eine Zahlung zählt und was eine Prognose aussagt, steht auf der Seite [Dashboard im Coaching-Vertrieb](https://regyva.com/de/dashboard-coaching-vertrieb).

Wie aus einem gewonnenen Geschäft die Provision für Setter und Closer wird, mit Rechenweg und Rechner, zeigt die Seite [Provisionen für Setter und Closer berechnen](https://regyva.com/de/provisionen-setter-closer-berechnen).

## Wie Regyva daran anschließt

Regyva ersetzt dein CRM und deine Terminbuchung nicht, es liest aus beiden. Kurz zusammengefasst:

- Leads und Geschäfte kommen aus deinem CRM. Abgleichen kann Regyva heute Close, HubSpot, Go High Level und Set2Sell.
- Der Abgleich läuft etwa alle 30 Minuten, dazu kannst du ihn von Hand anstoßen.
- Termine kommen aus Calendly und werden regelmäßig abgeglichen.

Was Regyva aus beiden Quellen genau liest, was es zurückschreibt und was es nicht übernimmt, steht auf der Übersicht der Integrationen.

Zur Übersicht: [Integrationen](https://regyva.com/de/integrationen).

## Die Begriffe im Glossar

Die Seiten oben verwenden einige Begriffe, die im Coaching-Vertrieb jeder etwas anders meint. Im Glossar steht je Begriff eine kurze, feste Bedeutung.

Die Rolle, die neue Leads qualifiziert und Termine vereinbart: [Setter](https://regyva.com/de/glossar/setter).

Die Rolle, die das Verkaufsgespräch führt und abschließt: [Closer](https://regyva.com/de/glossar/closer).

Das Erstgespräch, in dem der Setter qualifiziert und den nächsten Termin vereinbart: [Setting-Call](https://regyva.com/de/glossar/setting-call).

Das Verkaufsgespräch beim Closer: [Closing-Call](https://regyva.com/de/glossar/closing-call).

Der Anteil gebuchter Termine, zu denen die Person auch erscheint: [Show-up-Rate](https://regyva.com/de/glossar/show-up-rate).

Der Anteil gehaltener Verkaufsgespräche, die zum Abschluss führen: [Close-Rate](https://regyva.com/de/glossar/close-rate).

Alle offenen Geschäfte mit ihrem Stand und Betrag: [Pipeline](https://regyva.com/de/glossar/pipeline).

Das System, in dem Kontakte, Geschäfte und Aktivitäten stehen: [CRM](https://regyva.com/de/glossar/crm).

## Häufige Fragen

### Womit fange ich an, wenn ich ein Vertriebsteam aufbaue?

Mit den Rollen, nicht mit dem Werkzeug. Leg fest, wer qualifiziert, wer abschließt und woran jede Rolle gemessen wird. Danach wählst du das CRM und richtest die Terminbuchung so ein, dass beides zu dieser Teilung passt.

### Brauche ich ein CRM, wenn ich schon eine Terminbuchung habe?

Ja, sobald mehr als eine Person verkauft. Die Terminbuchung weiß, wann ein Gespräch stattfindet. Sie weiß nicht, welches Geschäft daraus entstanden ist, wie viel es wert ist und wer es abgeschlossen hat. Das hält das CRM fest.

### Was ist der Unterschied zwischen CRM und Vertriebssoftware?

Ein CRM verwaltet Kontakte, Geschäfte und Aktivitäten. Eine Vertriebssoftware für ein Team mit Settern und Closern hält zusätzlich fest, woher ein Lead kommt und wer gesetzt und abgeschlossen hat, und rechnet daraus die Provision je Rolle.

### Wie trenne ich Erstgespräch und Verkaufsgespräch in der Terminbuchung?

Mit zwei getrennten Buchungsseiten, je eine für jede Rolle. Dann zeigt jeder Termin schon an seiner Art, ob er zum Setter oder zum Closer gehört, und No-Shows lassen sich je Rolle zählen.

### Muss ich mein CRM wechseln, um Regyva zu nutzen?

Nicht, wenn du eines der CRMs nutzt, die Regyva abgleicht. Das sind heute Close, HubSpot, Go High Level und Set2Sell.

Bevor du einen Termin buchst, prüft Regyva deinen Fall gegen die eigene Dokumentation. [Demo anfragen](https://regyva.com/de#fall)